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[투데이리포트]LS전선아시아, "구리가격 상승에 따…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 LS전선아시아(229640)에 대해 "구리가격 상승에 따른 외형성장 전망!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,580원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,580원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "구리가격 상승에 따른 LS전선아시아의 외형 및 이익규모의 성장이 예상된다. 구리는 전력/통신 케이블의 주 원재료로 구리가격 상승은 매출원가 상승을 유발하며, 상승한 원재료비는 제품판가로 전가가 가능하다. 이는 결국에 LS전선아시아의 외형 성장으로 귀결되며, 비용 상승 분 만큼의 판가상승으로 안정적인 매출총이익률 시현이 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 2분기 구리가격은 5,719달러/톤(YoY, +19.4%, QoQ,-2.4%)으로 구리가격은 상승국면에 있다. Lagging 효과 고려 시 최근 구리가격 상승이 매출에 영향을 미치는 시기는 2017년 하반기로 예상되며, 상반기 대비 하반기 실적 성장이 두드러질 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 4,103억원(YoY, +18.9%), 영업이익 237억원(YoY, +21.5%)을 전망한다. 이는 동가격 상승에 따른 하반기 케이블 판가 상승과 지속적 인프라투자에 따른 전력/통신케이블 매출 확대에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,593 | 9,580 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,580원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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