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[투데이리포트]LS전선아시아, "올해는 기대해도 좋…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 올해는 기대해도 좋다 신한금융투자에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "2017년은 구리 가격 상승의 수혜를 온전히 받는 시기로 판단된다. LME(런던금속거래소) 기준 1H17 평균 구리 가격은 톤당 5,752달러로 전년 동기 대비 22% 상승했다. 글로벌 인프라 투자 기대감 → 구리 재고 감소 → 구리 가격 상승이 지속되고 있다. 원재료 가격 상승분은 판가로 이전된다. 따라서 전력 케이블의 ASP(평균판매단가) 상승에 따른 외형 성장은 하반기까지 지속될 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 946억원(+4.9% YoY), 영업이익 60억원(+10.2% YoY)이 예상된다. LS VINA 매출액 887억원(+9.8% YoY)이 기대된다. 2016년 4분기 평균 구리가격은 전분기대비 10% 증가했다. 6개월의 시차(Lagging time)를 감안하면 2분기 매출액은 작년 4분기 수주 중 구리 가격 상승분이 반영된 물량이 인식될 것"라고 밝혔다. 한편 "베트남 전력의 높은 수요를 감안하여 17, 18년 생산 능력도 확대될 예정이다. 고부가가치 제품인 MV(중압), HV(초고압)의 판매 확대의 기대감은 유효하다. 펀더멘탈의 점진적인 개선을 감안하면 현 주가는 투자 매력이 높은 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
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