thinkpool

이베스트투자증권에서 9일 레이언스(228850)에 대해 "2Q22 Review: 영업이익 상승흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 "모회사인 바텍의 호실적과 동행하여 치과 부문에서 성장을 보임. 2Q22 영업이익은 78억원으로 전년동기 대비 +9.9% 상승하였는데, 중요한 점은 OPM이 20.7%를 기록하며 고 수익성을 보였다는 것. 이는 원재료 가격 상승에도 불구하고 제품가격 전가가 원활히 진행되었음을 확인할 수 있음"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 376억원(+2.6% yoy, +4.2% qoq), 영업이익 78억원(+9.9% yoy, +27.0% qoq), 순이익 61억원(+19.3% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.09 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.09 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권