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[투데이리포트]레이언스, "엑스레이 디텍터 풀…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 엑스레이 디텍터 풀 라인업을 구축한 글로벌 유일업체 KB증권에서 레이언스(228850)에 대해 "레이언스는 TFT (박막트랜지스터), CMOS (상보성 금속산화막 반도체), I/O센서 (구강센서) 등 X선 디텍터 관련 풀 라인업을 구축하였다. 수익성이 좋은 CMOS 디텍터와 I/O센서의 경우 관계회사인 바텍 (043150)에 주로 공급하고 있으며, GE헬스케어 등 글로벌 의료 / 덴탈 / 보안검사 업체 등이 주요 고객사이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "I/O센서는 대부분 치과에 구비되어 있는 필수제품으로, 2015년 4분기에 세계 최초로 휘어지는 벤더블 I/O센서를 출시하여, 신규수요뿐만 아니라 교체수요 증가로 I/O센서의 본격적인 성장이 기대된다. 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 TFT 디텍터의 외형성장 지속, 그리고 양호한 재무구조 및 풍부한 현금유동성을 기반으로 향후 M&A 및 주주환원정책 강화도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "TFT디텍터의 경우 글로벌 리트로핏 (아날로그장비를 디지털 장비로 개조) 시장 성장에 따른 외형 성장에도 불구, 경쟁심화로 수익성 유지에 한계가 예상된다. 특히 고수익성과 성장성이 기대되는 CMOS 디텍터의 전자기기 및 산업용으로의 확산이 기대되지만, 실제 매출발생 여부가 중요하다"라고 전망했다. |
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