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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.37% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 14,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오후 1시25분 현재 전일대비 5.06% 오른 13,500원을 기록하고 있는 아우딘퓨쳐스는 지난 1개월간 11.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아우딘퓨쳐스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아우딘퓨쳐스의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 12.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바이오제네틱스	1위	4.8%	1위	52.1%	1위	10.8
에스에프씨	2위	3.0%	4위	1.5%	4위	0.4
아우딘퓨쳐스	3위	2.3%	5위	-11.2%	5위	-4.8
라이온켐텍	4위	2.0%	2위	13.3%	2위	6.6
정산애강	5위	1.9%	3위	2.8%	3위	1.4
코스닥	-	0.7%	-	7.8%	-	11.1
화학	-	0.8%	-	9.6%	-	12.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.37% 하락중이다.

에스에프씨	3,070원 ▲35(+1.15%)	바이오제네틱스	11,650원 ▲150(+1.30%)
라이온켐텍	9,600원 ▼30(-0.31%)	정산애강	2,370원 ▼70(-2.87%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -12.22%로 업종평균 하회. PBR은 2.24임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아우딘퓨쳐스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	아우딘퓨쳐스	라이온켐텍	바이오제네틱스	에스에프씨	정산애강
ROE	-10.5	2.9	-6.4	-14.4	12.6
PER	-	48.9	-	-	14.3
PBR	2.2	1.4	4.9	1.4	1.8
기준년월		2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,109주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 27,247주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 54,356주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 아우딘퓨쳐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.19%를 보였으며 기관은 2.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.38%, 외국인이 7.61%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,450원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.