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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.26% - 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 13,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 27일 오후 12시50분 현재 전일대비 6.77% 오른 17,350원을 기록하고 있는 아우딘퓨쳐스는 지난 1개월간 53.54% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아우딘퓨쳐스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아우딘퓨쳐스의 위험을 고려한 수익률은 14.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
상아프론테크	1위	4.6%	5위	11.7%	5위	2.5
에스에프씨	2위	4.3%	3위	15.6%	4위	3.6
아우딘퓨쳐스	3위	3.8%	1위	53.5%	1위	14.0
라이온켐텍	4위	2.3%	4위	12.4%	3위	5.3
한국알콜	5위	1.7%	2위	23.9%	2위	14.0
코스닥	-	1.6%	-	11.1%	-	6.9
화학	-	1.7%	-	12.5%	-	7.3

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.26%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.26% 상승중이다.

에스에프씨	3,825원 ▲115(+3.10%)	라이온켐텍	10,150원 ▲240(+2.42%)
상아프론테크	11,900원 ▲300(+2.59%)	한국알콜	7,320원 ▲20(+0.27%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아우딘퓨쳐스의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 17,350원으로 9,650원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 브랜드 매출 확대로 원가율 개선 탁월 , 자체 브랜드 매출이 전분기비 약 3배 증가하였고, 중국향 수요 확대에 따라 면세와 유통(벤더) 채널에서 성장이 집중되었다. [참고]내수 브랜드 매출 2Q 35억원(면세 12억원, 유통 12억원)→3Q 99억원(면세 45억원, 유통 30억원)그외 홈쇼핑과 H&B채널 매출은 각각 23%, 21% 감소하였고, 온라인 채널은 59% 성장하였다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -12.22%로 업종평균 하회. PBR은 2.87임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아우딘퓨쳐스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	아우딘퓨쳐스	상아프론테크	에스에프씨	한국알콜	라이온켐텍
ROE	-10.5	7.3	-14.4	8.4	2.9
PER	-	19.3	-	6.6	51.3
PBR	2.9	1.4	1.7	0.6	1.5
기준년월		2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 최근 한달간 아우딘퓨쳐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.07%를 보였으며 외국인은 12.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.27%로 가장 높았고, 외국인이 10.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,250원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,250원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.