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[투데이리포트]아우딘퓨쳐스, "예상보다 더 좋다…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 예상보다 더 좋다 신한금융투자에서 아우딘퓨쳐스(227610)에 대해 "2분기 매출액 291억원(+23% 이하 QoQ), 영업이익 39억원(+40%)이 전망된다. 브랜드 매출액 150억원(+146%), ODM 매출액 64억원(+146%)이 예상된다. 3월 이후 중국 통관 재개에 따라 2분기부터 판매 실적이 확대될 전망이다. 중국 매출액은 3월 17억원, 4월 37억원이 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 1,154억원(+126% YoY), 영업이익 149억원(흑전)이 예상된다. 기존 영업이익 추정치 122억원 대비 22% 상향했다. 예상보다 빠르게 올라오는 월별 실적을 반영했다. 브랜드 매출액 586억원(+109% YoY), ODM 매출액 245억원(+136% YoY)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국향 브랜드 수출액 추이에 따라 추가적인 이익 추정치 상향도 가능하다. 해외 브랜드 매출 확대, 한중 관계 정상화에 따라 반등하는 ODM 매출액(+137% YoY), 높은 밸류에이션 매력(18F P/E 14.9배 vs Peers 32배)이 긍정적이다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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