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[투데이리포트]아우딘퓨쳐스, "펀더멘털, 업황 다…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 펀더멘털, 업황 다 좋다 신한금융투자에서 아우딘퓨쳐스(227610)에 대해 "18년 중국향 매출액은 250억원이 예상된다. 유럽 시장은 H&B스토어를 통한 진출이 본격화되고 있다. 유럽 최대 화장품 유통 채널인 더글라스에 주로 납품하고 있다. 지난해 말 기준 126개 매장에 입점했으며 3분기까지 650여개 매장에 입점할 예정이다. 18년 브랜드 매출액은 574억원(+104.2% YoY)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "지난해 한중 정치 리스크에 의한 고객사들의 주문 물량이 감소하며 ODM 부문 실적도 부진(17년 ODM 매출액 -60.5% YoY)했다. 올해 들어 한중 관계가 개선되며 중국인 입국자 수가 회복세를 보이고 있다. 올해 중국인 입국자 수는 582만명(+53.5% YoY)이 예상된다. 고객사들의 주문량 증가로 18년 ODM 부문 매출액은 전년 대비 96.7% 증가한 204억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "18년 예상 실적 기준 P/E 17배 수준이다. 동종 업종 평균 P/E 34배 대비 저평가 구간이다. 본격적인 해외 진출에 따른 실적 턴어라운드, 한중 관계 정상화로 ODM 부문 회복세가 예상된다. 하반기 화장품 업종의 우호적인 투자 심리도 기대된다. 펀더멘털과 업황이 함께 개선되는 만큼 주가 우상향이 기대된다"라고 전망했다. |
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