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[투데이리포트]삼양옵틱스, "교환용 렌즈시장의 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 교환용 렌즈시장의 글로벌 플레이어 한국투자증권에서 삼양옵틱스(225190)에 대해 "렌즈의 성능을 좌우하는 광학설계, 기구설계 기술을 내재화해 고성능 MF 교환렌즈 생산에서 원가경쟁력을 확보하고 있고 전문가 영화촬영용 렌즈(Xeen, 15년), DSLR용 프리미엄 렌즈(16년) 등 고부가가치 제품을 중심으로 라인업을 확대하고 있다는 점은 향후 안정적인 수익성에 더해 외형 성장도 기대해볼 수 있는 이유"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "16년 31.2%를 기록한 영업이익률(14년 28.7%, 15년 30.8%)은 향후에도 높은 수준에서 비교적 안정적인 흐름을 보일 가능성이 높다. MF시장은 요구되는 기술 수준이 높아 진입장벽이 높은데다 시장 규모도 작아 신규 경쟁자가 진입하기 어려운 상황이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 미러리스 시장에서 점유율 1위를 달리고 있는 SONY 미러리스용 호환 렌즈가 연내 추가 출시될 예정이며 내년부터는 Canon, Nikon용 렌즈의 순차적인 출시도 예상돼 실적의 우상향 추세는 지속될 전망이다. 17년 실적은 매출액 693억원(+10.3% YoY), 영업이익 211억원(+8.0% YoY) 수준으로 현 주가는 17F PER 10.3배 수준에서 거래되고 있다"라고 전망했다. |
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