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[투데이리포트]한국맥널티, "커피 + CMO =..."_IBK
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| ◆ Report briefing 커피 + CMO = 실적성장 IBK증권은 한국맥널티(222980)에 대해 "키피사업의 올해 예상매출은 전년대비 약 21% 증가한 250억원. 매출증가 요인은 전방 시장 성장과 더불어 주력고객사인 애터미로의 매출확대 때문. 국내 커피시장 역시 선진국화 되면서 원두커피 비중 증가 추세에 있다. 원두커피는 중소기업적합 업종으로 지정된 이후 한국맥널티가 국내 소비시장 선도. 시장성장과 더불어 채널확대효과 등으로 매출 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "제약사업은 기존 공장이전 및 GMP인증 등으로 생산차질이 있었으나, 올해는 생산정상화, 증설효과, 신제품 효과로 전년대비 100% 증가한 130억원 매출이 기대된다. 신규사업으로 CMGT(Cryogenic Micro Grinding Technology, 극저온미세분쇄기술) 기술을 활용한 건강기능 식품 시장 진출 모색. 클로로제네산(생두에 들어있는 체지방 감소성분)을 살균처리 후 시리얼, 에너지바 등의 형태로 제품 출시 계획에 있으며, 올해 4분기 런칭 예정"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상실적은 매출액 380억원(+40.2% yoy), 영업이익 45억원(+66.7% yoy), 당기 순이익 40억원(+60.0% yoy). 절대적 밸류에이션 메리트는 높지 않지만, 중소기업임에도 불구 성장시장인 원두커피 시장에서 선두적 위치를 차지하고 있으며, 커피사업 성장과 사업영역 확대를 통한 실적 성장이 기대된다는 점에서 하이멀티플 적용에 대한 근거가 층분할 것"라고 전망했다. |
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