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[투데이리포트]심텍, "산업 환경 악화가 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 산업 환경 악화가 주가에 반영되는 중 삼성증권은 심텍(222800)에 대해 "2016년 P/E 컨센서스는 4.3배에 불과하며, 이는 동종 peer 멀티플 12.5배에 비해 크게 할인되어 있는 상황이다. 경쟁사와 실적 방향성이 차별화 될 때 낮은 P/E 멀티플이 부각될 가능성이 있다. 모바일과 PC에서 DDR4 빌드업이 시작되는 1Q16가 좋은 기회이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3Q15 영업이익률은 기대를 하회하였는데, 가장 큰 이유는 product mix 악화 때문이다. 동사의 주력 성장 동력인 서버와 SSD용 모듈 PCB, MCP와 FC-CSP는 감소한 반면 PC향 모듈 PCB와 BOC 매출이 회복하였다. 이에 따라 ASP는 하락한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰의 성장이 둔화되고, PC와 서버의 전망이 하향 조정되는 상황 속에서 투자자들은 패키지 섭셋 업체들의 경쟁 격화를 우려하고 있다. 동사 역시 이러한 산업 센티멘트에서 자유롭지는 못할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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