게시글 내용
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.54%
- 증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 주요 매물구간인 12,150원선이 저항대로 작용
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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
28일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.56% 하락하면서 11,500원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 4.96% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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위험 |
수익율 |
위험대비 수익율 |
| 순위 |
% |
순위 |
% |
순위 |
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| 유니테스트 |
1위 |
3.6% |
1위 |
14.9% |
2위 |
4.1 |
| 코미코 |
2위 |
3.1% |
2위 |
12.8% |
1위 |
4.1 |
| 제이스텍 |
3위 |
3.0% |
3위 |
3.2% |
4위 |
1.0 |
| 심텍 |
4위 |
2.2% |
5위 |
-5.0% |
5위 |
-2.2 |
| 비아트론 |
5위 |
2.0% |
4위 |
3.0% |
3위 |
1.4 |
| 코스닥 |
- |
0.9% |
- |
13.3% |
- |
14.7 |
| 반도체 |
- |
1.1% |
- |
9.4% |
- |
8.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.54% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.54% 하락하고 있다.
유니테스트
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12,750원 ▼500(-3.77%) |
코미코
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27,300원 ▼1500(-5.21%) |
제이스텍
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19,200원 ▼650(-3.27%) |
비아트론
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20,900원 ▼650(-3.02%) |
| 증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 16,100원이다. 현재 주가는 11,500원으로 4,600원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 낸드가 실적을 견인, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 유안타증권의 이재윤, 임지혁 에널리스트가 " 18년 변화에 대비할 시점, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,600원을 제시했다.
| 10월30일에 심텍 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> |
매출액 |
영업이익 |
당기순이익 |
| 3/4분기 |
2,163.0억 |
116.0억 |
41.0억 |
| 직전분기 대비 |
8.5% 증가 |
45.9% 증가 |
30.5% 감소 |
| 전년동기 대비 |
6.8% 증가 |
1.0% 증가 |
71.8% 감소 |
| 심텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> |
매출액 |
영업이익 |
당기순이익 |
| 4/4분기 |
2,264.8억 |
176.2억 |
127.5억 |
| 직전분기 대비 |
4.7% 증가 |
51.5% 증가 |
208.7% 증가 |
| 전년동기 대비 |
10.5% 증가 |
7.4% 증가 |
39.0% 증가 |
영업이익률 현재 5.16%로 업종평균 수준.PER은 8.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.44임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
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심텍 |
코미코 |
제이스텍 |
비아트론 |
유니테스트 |
| ROE |
17.0 |
20.6 |
50.4 |
11.0 |
32.4 |
| PER |
8.5 |
17.0 |
6.4 |
24.1 |
9.4 |
| PBR |
1.4 |
3.5 |
3.2 |
2.7 |
3.1 |
| 기준년월 |
2017년9월 |
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2017년6월 |
2017년6월 |
2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35,478주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 77,680주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 113,158주를 순매도한 것으로 나타났다.
상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.97%를 보였으며 기관은 7.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.16%로 가장 높았고, 외국인이 8.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.98%를 나타냈다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
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침체 |
약세 |
보통 |
강세 |
과열 |
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| 주가 |
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| 거래량 |
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| 투자심리 |
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| 주요 매물구간인 12,150원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
11월21일 :
(주)심텍 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
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