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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.95% - 증권사 목표주가 14,100원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.91% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 10,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 29일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.2% 오른 10,200원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 1.45% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이씨디	1위	2.8%	5위	-4.2%	5위	-1.4
네패스	2위	2.3%	2위	10.6%	2위	4.6
심텍	3위	2.3%	4위	-1.5%	3위	-0.6
엠케이전자	4위	2.0%	1위	12.8%	1위	6.4
테크윙	5위	1.2%	3위	-1.2%	4위	-1.0
코스닥	-	0.6%	-	2.8%	-	4.6
반도체	-	0.8%	-	6.7%	-	8.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.95% 상승중이다.

네패스	10,650원 ▲100(+0.95%)	엠케이전자	9,670원 ▲350(+3.76%)
아이씨디	14,950원 ▼150(-0.99%)	테크윙	12,100원 ▲50(+0.41%)

증권사 목표주가 14,100원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 14,100원이다. 현재 주가는 10,200원으로 3,900원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 강태신, 강재성, 한유정 에널리스트가 " 2H17 성수기 효과 기대, 원달러 환율 하락에 취약한 사업 구조를 세일즈 믹스 변화 및 고객사 다변화로 헤쳐 나가는 지금의 모습은 매우 긍정적이다. 하반기는 계절적 성수기이고, 중화권 고객사들의 턴어라운드도 이에 맞춰 진행될 것임을 감안할 때, 현 주가는 매우 매력적인 구간이라는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 하반기 실적증가를 대비한 선취 매수 시기, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

3월3일에 심텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,049.0억	164.0억	92.0억
직전분기 대비	1.2% 증가	42.9% 증가	36.7% 감소
전년동기 대비

심텍 2/4분기(2017년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,980.0억	80.0억	40.0억
직전분기 대비	3.7% 증가	49.8% 증가	58.7% 증가
전년동기 대비	6.0% 증가	32.7% 증가	308.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.06%로 업종평균 수준.PER은 8.7로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	심텍	아이씨디	네패스	엠케이전자	테크윙
ROE	14.4	6.5	13.0	34.9	23.9
PER	8.7	31.4	15.4	1.0	7.9
PBR	1.3	2.0	2.0	0.3	1.9
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 239,611주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 512,348주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 751,959주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.91%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.91%를 보였으며 기관은 7.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.73%로 가장 높았고, 외국인이 18.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,000원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 10,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 10,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,000원대의 지지가능성과 10,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.