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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "과도한 주가 하락이…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "과도한 주가 하락이 만든 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이효진, 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "블룸버그 컨센서스 기준 TCI의 2017년 영업이익 성장률이 33%에 그치는 데 반해 동사의 2017년 영업이익 성장률은 67%(당사 추정치 기준)로 TCI 대비 30% 프리미엄에 거래되어 온 점을 고려했을 때 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 MLM 업체를 비롯 식품, 제약업체 등으로 고객사 포트폴리오를 다변화하며 고성장 지속. 중국 및 동남아시아 건강기능식품 시장의 고성장과 국내 신규 업체 유입에 따른 저가 채널로의 채널 시프트가 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 1,287억원(+66% y-y)과 221억원(+105% y-y)으로 전망된다. 약 60% 비중인 MLM 업체의 4분기 재고 조정으로 인해 q-q 성장률이 둔화되어 보이나 이는 통상적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,500 | 110,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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