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[투데이리포트]하이즈항공, "장기성장의 확신을 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 8일 하이즈항공(221840)에 대해 "장기성장의 확신을 갖게 해 준 공급계약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 하이즈항공(221840)에 대해 "동사는 전일 B737-MAX / B737-NG 수평미익 부품공급계약을 공시했다. 계약상대방은 SAMC와 AVIC 이며 계약금액은 322 억원(전년도 매출액 대비 98.11%), 계약기간은 2018/01/01~2020/12/31 의 독점 양산계약이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "SAMC 와 초도 물량을 마무리하고 양산 공급계약을 체결한 것은 기술력과 생산능력을 검증 받은 것으로, 본격적인 물량 증대가 예상된다. 중국업체뿐만 아니라 일본항공기부품업체, 대한항공 등 추가적인 신규수주의 시작이다"라고 밝혔다. 한편 "이번 공급 계약은 그 동안 약점으로 지적되어 왔던 거래처 다변화의 시금석이 될 것이다. 중장기적으로 현재 13%에 불과한 중국향 매출이 2020 년에는 40%를 상회할 전망. 아웃소싱 확대에 따른 수혜로 일본업체의 매출비중도 20%에 육박할 것으로 전망된다. 반면에 80%에 달하는 KAI 비중은 24%까지 낮아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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