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[투데이리포트]하이즈항공, "본격적인 외형 성장…" -KB투자증권
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| ◆ Report briefing 본격적인 외형 성장은 이제부터 KB투자증권에서 하이즈항공(221840)에 대해 "상반기 매출액이 155억원, 영업이익률이 1.3%임을 감안했을 때, 하반기 달성해야 하는 매출액은 248억원, 영업이익률은 22.7%이다. 다소 공격적인 목표지만, 분기별 고정비는 2Q16 수준으로 고정된 반면, (인건비 52.1억원, 감가상각비 7.5억원) 해외 매출은 규모가 확대되어 변동비 증가를 감안하더라도 원가 구조가 개선될 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "그 외에 신규 프로젝트 수주 및 capacity 확대에 대한 기대감 또한 주가에 긍정적으로 작용할 전망이다. 최근 하이즈항공은 중국 BTC와 함께 중국 톈진 공장을 설립하는 MOU를 체결했으며, 올해 말에는 부산 공장이 완공되어 2017년 1분기 이후부터 가동할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대부분의 물량을 KAI에 의존하던 모델에서 벗어나 대한항공과 해외 업체향 수주를 늘려가면서 매출 규모 및 KAI 외 고객에 대한 매출 비중을 확대하고 있다. 특히 올해는 중국의 BTC, SAMC (COMAC의 자회사)향 매출이 발생 (2016 상반기 기준 각각 5.1억원, 8억원)하기 시작하면서 매출이 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
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