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[투데이리포트]엔에스, "턴키 수주 방식으로..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 턴키 수주 방식으로 경쟁력 확보! 하나금융투자증권은 엔에스(217820)에 대해 "동사는 리튬폴리머 이차전지용 패키징/디게싱 공정에 있는 전 장비를 제작할 수 있어 턴키(Trun-Key) 방식의 토탈 솔루션 제공을 통한 신규 고객 확보가 용이하다. 동사는 일본 경쟁사(캐논 등) 대비 뒤쳐지지 않는 기술력을 가지고 있으며 가격 경쟁력을 바탕으로 국내에서 외산 장비를 대체하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "삼성SDI, LG화학, SK이노베이션 등 중대형 이차전지 CAPA 투자가 2016년에도 진행될 것으로 예상된다. 특히 LG화학은 폴란드에 신공장 건설을, 미시간에는 증설 계획을 가지고 있다. 동사는 패키징 공정/디게싱 공정을 납품하고 있어 리튬폴리머 설비투자 금액 중 약 40%의 수혜가 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 국내 대기업과 중국 로컬업체의 CAPA 투자확대 수혜로 매출액 557억원(YoY +50.7%), 영업이익 81억원(YoY, +48.6%)을 기록할 것으로 예상한다. 국내 대기업의 이차전지 CAPA투자와 중국 정부의 전기버스 장려 정책으로 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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