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[투데이리포트]엔에스, "글로벌 2차전지 투…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 글로벌 2차전지 투자 수혜 KB증권에서 엔에스(217820)에 대해 "최근 공시 중 눈에 띄는 것은 중국 고객사가 아닌, 국내 고객사로 부터의 발주이다. 5월 이후 LG화학과 SK이노베이션으로부터의 수주 공시가 지속적으로 발생 중이다. 글로벌 2차전지 투자 시장이 기존의 중국 고객사 위주에서 LG화학의 폴란드 공장 (전기차 기준 10만대 규모), SK이노베이션의 서산 2공장 (7만대 규모) 등의 건설이 더해 지면서 시장 환경이 긍정적으로 변하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2016년 갤럭시 노트7 배터리 발화 사건 이후 모바일 시장에서도 긍정적인 변화가 감지된다. 품질 이슈가 강화되면서 상위권 위주의 레퍼런스를 바탕으로 한 장비 발주가 이뤄질 가능성이 높다. 기존의 가격 위주에서 성능 위주의 발주가 진행될 경우, 일괄 수주를 통한 생산 컨설팅이 가능한 엔에스의 수혜를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "ESS 시장의 성장 역시 기회이다. 글로벌 ESS 시장은 2020년 까지 CAGR 60% 수준의 고성장이 예상되고, 엔에스의 주요 고객사인 LG화학의 2017년 ESS 부문 매출 성장 등을 감안할 때, 해당 시장 역시 개화할 것"라고 전망했다. |
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