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[투데이리포트]엔에스, "점점 높아지는 최대…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 점점 높아지는 최대실적, 최대수주의 가시성 키움증권에서 엔에스(217820)에 대해 "동사는 3월에만 중국 Wanxiang, MGL 향으로 총 133억원 규모의 이차전지 장비 수주를 공시했다. 수주 규모도 크지만 더욱 의미있다고 판단되는 부분은 사드영향에도 불구하고 중국향 수주를 연달아 받았다는 점, 상위 거래선 위주의 선별 수주 정책을 펴는 가운데서도 고객사가 빠르게 다양화되고 있다는 점이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중국 업체들의 이차전지 투자가 지속되는 가운데 국내 업체들이 대규모 투자를 계획하고 있다는 점은 국내외 유력 거래선 위주로 고객사를 확대하고 있는 동사의 사상 최대 실적, 최대 수주에 대한 가시성을 높게 만든다. 동사의 2017년 실적을 매출액 527 억원 (+77.9% YoY), 영업이익 67억원 (+245.8% YoY)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 유력고객사 다양화를 통한 턴키 레퍼런스 강화는 반복수주 및 고객사 확대에 중요한 경쟁력이 될 것이라 판단된다. 해당 공정 장비를 일괄 수주하는 방식이므로 초기 시장 진입 자체는 더딜 수 있지만, 전기차 뿐 아니라 모바일 배터리 품질 및 안정성에 대한 중요도가 점점 높아질 것으로 예상되는 바, 시장 진입 후 고객사 내 점유 효과는 강할 것"라고 전망했다. |
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