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키움증권에서 28일 인크로스(216050)에 대해 "최대 실적 방향성은 그대로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 인크로스(216050)에 대해 "갑작스런 대표이사 변경에 따른 불확실성 확대는 그룹과의 협력 강화를 통해 해소될 것으로 전망. 1분기 광고 비수기 여파가 컸지만 2분기는 성수기 효과로 반전을 예상. 티딜도 전 분기 대비 꾸준한 성장을 확인시켜주고 있음. 마진 기여가 높은 티딜의 개선으로 2023년은 영업이익 규모는 물론 마진율에서도 최대를 기록할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액 103억원(yoy +10.2%), 영업이익 22억원(yoy +20.3%, OPM 21.1%)으로 실적 개선은 나타났으나 컨센서스는 하회. 2분기는 매출액 149억원 (yoy +18.8%), 영업이익 62억원(yoy +27.3%, OPM 41.2%)을 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 38,631원까지 높아졌다가 2022년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 26,500 투자의견 BUY

- 2023.01.20 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2022.12.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 28,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.03.29 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.02.15 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권