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DS투자증권에서 29일 인크로스(216050)에 대해 "준비된 자에게 기회가 온다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

DS투자증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "투자포인트는 3가지로 우선 티딜의 취급고 성장이 두드러질 전망. 1,900만에 이르는 SKT 고객 AI 기반 데이터 분석과 다양한 판매 이벤트, MD강화를 통해 티딜 취급고는 21년 894억원에서 22년 1,374억원, 23년은 2,162억원으로 확대되며 수익기여가 기대. 다음으로 23년 검색 광고 사업을 본격적으로 수행하며 디지털 광고 통합 집행 및퍼포먼스 광고 수요에 적극 대응할 전망. 검색 광고 취급고는 22년 12억원 수준 에서 23년 323억원으로 성장할 전망. 마지막으로 동영상 광고는 주요 OTT의광고 요금제 출시에 따른 OTT 광고 시장 확대로 디지털 광고의 TV진출, 보다 높은 효율의 광고 상품 판매가 기대. 인크로스는 어드레서블 TV 광고, 다윈을 통한 동영상 광고 취급고 성장과 미디어렙 매출 성장이 기대"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "23년 실적은 연결기준 취급고 7,393억원(+27% YoY), 매출액 673억원(+26% YoY), 영업이익 254억원(+29% YoY, OPM 37.7%)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.29 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.29 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.02.15 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2023.02.06 목표가 26,500 투자의견 BUY 키움증권