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키움증권에서 20일 인크로스(216050)에 대해 "역대 최대 실적 달성의 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 인크로스(216050)에 대해 "4분기 퍼포먼스 광고와 티딜 성장이 두드러져 역대 최대실적 달성을 전망. 이들 요인은 2023년에도 성장의 키 드라이버가 될 것으로 보이고, DA 중심에서 SA 영역을 강화함으로써 종합 디지털 솔루션이 가능해진 것도 성장 포인트. 제품 및 큐레이션 강화로 성장세가 본격화되고 있는 티딜은 TV 광고로 인지도가 증가되어 2023년 이익 성장의 절대적 기여를 예상"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액 175억원(yoy +10.5%), 영업이익 69억원(yoy +12.0%, OPM 39.7%)으로 컨센서스 부합을 전망. 2023년에는 매출액 642억원(yoy +20.6%), 영업이익 267억원(yoy +36.2%, OPM 41.6%)을 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 43,970원까지 높아졌다가 2022년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.01.20 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2022.12.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.23 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.17 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.20 목표가 24,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2022.11.15 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.11.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권