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키움증권에서 12일 인크로스(216050)에 대해 "티딜 회복에 달려있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 인크로스(216050)에 대해 "1분기 미디어렙의 부진은 주요 광고주 대행 물량 개선으로 2분기부터 빠른 회복속도를 보일 것으로 전망함. 다만 티딜의 성장세 둔화는 연간 취급고에 영향을 미칠 것으로 보여 이익 기여도 둔화를 예상함. 결국 디지털 광고의 탄탄한 안전성도 중요하지만 이익 레버리지 효과가 큰 티딜의 회복에 따라 실적 및 주가 흐름이 결정될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액은 91억원(yoy -12.8%)으로 주요 광고주 대행물량 감소와 티딜 취급고 부진의 여파가 반영될 것으로 전망함. 1분기 취급고 성장 둔화에 따라 2022년 티딜 취급고 전망치를 기존 1,800억원에서 1,500억원으로 조정하고, 2022E 지배주주순이익 EPS도 9.7% 하향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.12 목표가 61,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.12 목표가 61,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권