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교보증권에서 12일 인크로스(216050)에 대해 "2Q21 Review: 역대 최고 분기 영업이익 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

교보증권 박지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 인크로스(216050)에 대해 "하반기에는 주요 광고주들의 물량 확대 및 T딜 사업 고성장 통해 동사 이익 성장 속도가 다시 한 번 가팔라질 것으로 기대. 미디어렙 부문은 주요 게임 광고주의 신작 출시 및 계열사 캡티브 광고 물량 확대될 것으로 예상하며 2021E 연간 취급고는 4,279억원(YoY +40.8%) 전망. T딜은 3분기 내로 다른 사람에게 T딜 제품을 선물할 수 있는 ‘선물하기’ 기능을 출시할 예정이며, 추석 시즌에 맞춘 식품 딜 소싱 확대에 주력하는 중. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2분기 매출은 125억원(YoY +32.6%, QoQ +19.2%)를 기록해 컨센서스 (123억원) 부합. 2분기 영업이익은 54억원(YoY +36.6%, QoQ +41.0%, OPM 42.9%)으로 컨센서스(55억원) 부합. 하반기 T딜 및 미디어렙 사업이 고성장하면서 2021년(E) 영업이익은 전년대비 53.4% 성장한 228억원 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.06 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.11 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자