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신한금융투자에서 3일 인크로스(216050)에 대해 "여전히 이익 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "코로나19 여파가 지속되는 상반기는 큰 폭의 이익 증가를 기대하기 쉽지 않지만, 하반기부터는 역기저효과에도 본격적인 수익성 개선이 예상. 호텔과 레저를 포함한 주요 타격 업종들의 광고비 집행이 재개될 가능성이 매우 높음. 1) 악재에도 지속되는 국내디지털 시장 성장, 2) 여전히 증가하는 연간 영업이익, 3) 최대주주(SK텔레콤)와의 시너지를 근거로 매수 관점을 유지. 현저한 저평가 구간임. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q20 연결 매출액은 70억원(+4.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 15억원 (+18.3%)을 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년8월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 32,000 투자의견 매수(유지)

- 2020.01.13 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.28 목표가 28,500 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 이베스트투자증권