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[투데이리포트]인크로스, "기술력과 네트워크의…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 기술력과 네트워크의 크로스 KB증권에서 인크로스(216050)에 대해 "2018년 잠정 실적은 매출액 358억원 (-2.7% YoY), 영업이익 111억원 (+8.2% YoY)을 기록했다. 동영상 광고 시장이 확대되면서 미디어렙 사업부문의 2018년 매출액은 247억원 (+18.2% YoY)으로 지속적인 성장세를 유지했다. 반면 애드 네트워크 사업부문 매출액은 77억원 (-30.0% YoY)으로, 시청자들의 YouTube 쏠림 현상이 다윈의 실적 감소로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "종전 보고서 (2019.1.29, 디지털광고의 숨은 강자)에서 제시한 체크 포인트는 유효하다. 1) 모바일 광고시장의 지속적인 성장과 맞물려 미디어렙 사업부문의 취급고가 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 2) 오디언스 타기팅 기술 등 DMP (Data Management Platform, 데이터 관리 플랫폼)의 고도화에 따라 애드 네트워크 플랫폼인 다윈의 실적 반전이 기대된다. 3) 최대주주인 NHN엔터테인먼트 그룹 내 PAYCO, ACE 등 데이터 관련 기업과의 시너지 창출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 향후 경제 환경 변화에 따라 광고주들의 보수적인 광고비 집행 가능성이 존재한다. 2) 주요 경쟁사들의 신규 영역 진출 및 신기술 개발 등에 따라 향후 경쟁 환경 심화 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
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