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[투데이리포트]인크로스, "꺼지지 않은 성장성…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 인크로스(216050)에 대해 "꺼지지 않은 성장성 & 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "동사의 4분기 예상 실적(매출액 118억원, OP 34억원)을 포함한 올해 실적은 매출액379 억원(YoY +3.0%), 영업이익 114 억원(YoY +11.8%)으로 전망된다. 미디어렙사업부문이 20% 가량 전년비 성장함에도 불구하고 애드네트워크의 30% 역신장 영향으로 외형 성장은 아쉬운 수준에 그칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동영상 광고시장은 올해 상반기 기준 2,900 억원으로 이는 전년동기대비 54% 급증한 수준이다. 연산화하면 약 6,000 억원을 상회하는 시장으로 전체 온라인/모바일광고시장의 13% 이상을 차지하며 주력 세그멘트로 자리매김했다. 동사는 지난 3 년간온라인/모바일 광고시장이 29% 성장하는 동안, 전사 취급고는 80%, 동영상 광고취급고는 209% 급증했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 32,000원까지 높아졌다가 2018년12월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,000 | 31,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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