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[투데이리포트]인크로스, "다소 밋밋한 실적 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 11일 인크로스(216050)에 대해 "다소 밋밋한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 인크로스(216050)에 대해 " 4Q18E 매출 108억원(-0.7% yoy), 영업이익 37억원(+0.2% yoy) 전망. 미디어렙 매출 78억원(+12% yoy). 성수기 진입과 동시에 게임, 중국향 등 신규 물량 반영 예상. 전년도 베이스(4Q17 +23% yoy) 감안시 양호한 성장. 애드네트워크(Ad NW) 매출 18억원(-23% yoy) YouTube 쏠림에 따른 부진 지속. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "미디어렙은 시장(+9% yoy) 이상 성장세 지속 전망. 업종내 경쟁 심화는 사실이나, 최대 주주 기반 기술력/영업력 강화로 신규 취급 업종 다양화 본격화될 것. 주요 게임 출시에 따른 시장 분위기 반전, 중국 인바운드 정상화 기대감에 따른 해외 마케팅 등 주목 "라고 밝혔다. 한편 "주력 사업의 성장세와 높은 수익성(OPM 32%) 감안해 현 12M Forward PER 12배로 밸류에이션 매력 높음. 다만 1Q19E 평창 동계올림픽에 따른 실적 부담 감안시 이후 성장재개 확인해가며 유의미한 주가 반등 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 31,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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