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[투데이리포트]인크로스, "실적 저점 통과…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 인크로스(216050)에 대해 "실적 저점 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "인크로스의 3분기는 매출액 88억원(-13% YoY, -1% QoQ), 영업이익 25억원 (-14% YoY, -19% QoQ), 영업이익률 28.1%로 컨센서스를 하회했다. 계절적인 비수기와 전년도의 기저효과를 감안하더라도 부진한 실적을 기록했다. 주된 원인은 2분기에 이어 동영상 애드네트워크 ‘다윈’의 전년동기대비 매출액 감소가 이어졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기에는 인크로스가 새로 진입한 모바일 게임 관련 광고시장에서 의미있는 성과를 예상한다. 국내 모바일 게임 대작의 출시 및 업데이트가 4분기에 예정되어 있고, 인크로스가 관련된 광고에서 일정 부분을 담당할 전망이다. 모바일 게임 광고시장은 미디어렙 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며 인크로스에게는 새로운 시장 영역이기에 향후 실적 기여가 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 75,000원까지 높아졌다가 2018년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,333 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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