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[투데이리포트]인크로스, "비수기를 지나다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 인크로스(216050)에 대해 "비수기를 지나다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 88억원(-13.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 25억원(-13.8%)을 기록했다. 당사 추정치 29억원에 소폭 하회했다. 주력 사업인 미디어렙은 성장을 지속했다. 3Q는 전통적인 광고 비수기다. 내수 경기 부진으로 광고비 집행도 예상보다 부진했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q18 연결 매출액은 138억원(+26.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 44억원(+26.4%)을 전망한다. 4Q에는 전통적인 광고 성수기에 진입한다. 대형 광고주 유입 효과도 기대되는 분기다. 게임 광고주 2개사에 신규 개점이 기대되는 면세점 광고주 물량 집행이 예상된다. 미디어렙 취급고는 892억원(+35.2%)까지 증가가 예상된다. 비용 역시 3Q에 선제적으로 집행됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,333 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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