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[투데이리포트]인크로스, "성수기가 다가온다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 인크로스(216050)에 대해 "성수기가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 99억원(-1.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 29억원(+1.4%)을 전망한다. 수익 추정을 소폭 하향 조정했다. 주력 사업 부문인 미디어렙 영업이익은 26억원(+18.5%)이 기대된다. 국내 동영상 광고 시장의 지속적인 성장 덕분이다. 미디어렙 취급고는 분기 기준 620억원에 육박하겠다. 애드 네트워크 다윈의 영업이익은 2억원(-52.0%)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q18 연결 매출액은 138억원(+26.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 43억원(+17.4%)을 전망한다. 성수기 효과가 극대화되는 분기다. 두 자릿수의 외형과이익 증감률이 확실시된다. 먼저 신규 개점하는 현대면세점의 중국 매체향 광고가 본격적으로 실적에 반영된다. 새로 수주한 대형 게임 광고주 2개 사업자의 캠페인도 시작된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 4Q18부터 재개되는 두 자릿수의 이익 증감률, 2) 동영상을 중심으로 한 디지털 광고의 성장세, 3) 2018년 기준 PER(주가수익비율) 14.6배까지 하락한 밸류에이션을 근거로 매수 관점을 유지한다. 3Q만 넘기면 다시 광고 성수기가 다가온다. 지금은 기다릴 때다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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