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[투데이리포트]인크로스, "광고의 진화…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 광고의 진화 NH투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "인크로스는 NHN엔터 그룹의 플랫폼을 포함한 주요 미디어사의 광고 인벤토리 판매를 대행. 현재 미디어렙 시장에서 매출액 기준 나스미디어, 메조미디어에 이은 3위 업체이나 NHN엔터 그룹이 보유한 막대한 DMP(Data Management Platform 주))를 바탕으로 정교한 광고 효과 추정이 가능해 시장 내 점유율 확대될 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "NHN엔터 그룹이 투자해놓은 막대한 플랫폼(대표적으로 결제, 음원, 웹툰,온라인몰)은 자체 DMP 구축에 있어 강력한 데이터베이스임. 그리고 이 DMP는 결국 광고에서 가장 큰 부가가치 창출할 것. 추후에는 자체 플랫폼에서의 경쟁력 강화와 고객 커스터마이징 서비스로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사와 동일한 미디어렙 사업을 영위하고 있는 업계 1위 나스미디어의 경우 2019년 컨센서스 기준 PER 13배에 거래되고 있음. 인크로스는 2018년 영업이익 성장률이 Top tier 중 가장 높을 전망. 그리고 NHN엔터가 보유한 DMP 활용도가 높아질수록 광고주 유치 증가와 시장점유율 확대로 이어질 전망. 이에 동종 기업 대비 밸류에이션 할증이 필요한 시점으로 판단"라고 전망했다. |
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