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[투데이리포트]인크로스, "다시 한번 주목할 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 1일 인크로스(216050)에 대해 "다시 한번 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 인크로스(216050)에 대해 "3Q18E 매출 105억원(+4.3% yoy), 영업이익 31억원(+8.5% yoy) 전망- 3Q18E 미디어렙 매출 75억원(+36% yoy) 전망. 모바일/동영상 주도의 시장 확대(+10%)크게 뛰어넘는 견조한 성장세 유지할 것(1H18 +39% yoy). 최근 YouTube 쏠림 가속화로 국내 미디어렙사의 추가 성장에 대한 우려 일부 제기되나, 이는 시장의 오해라고 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3Q18E 애드네트워크 매출 21억원(-38% yoy) 전망. 역기저 높은 상황에서(3Q17 +99%yoy), YouTube 쏠림 현상은 국내 플랫폼과 동일 위치인 다윈의 부진으로 연결되며, 사업특성상 높은 매출 비중(23%, 1H18)으로 전사 성장성까지 영향. 다만, OP 비중은 높지 않고(4%, 1H18), YouTube 수혜는 동사 미디어렙이 온전히 누리는 중으로, 최대 성수기 및 계열사 시너지, 신규 광고업종 확대 등 하반기 실적에 대한 기대감 여전히 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 업종내 대표 사업자의 연이은 실적 부진에 따른 급락 과정에서, 연중 고점대비 32% 가량 하락하며 연초 수준으로 돌아온 상황이나, 다시 한번 인크로스에 주목할필요 있음. 1) 하반기 실적 성장성. 2H18E 미디어렙 매출 164억원(+31% yoy) 전망. 성수기(4Q) 진입 과정에서, 게임업종 및 중국향 신규 반영으로 성장성 다시 한번 부각될 예정이며, 2) 추가 자사주 취득 신탁계약 체결"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 71,000원까지 높아졌다가 2018년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 35,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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