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[투데이리포트]인크로스, "미디어렙 고성장세 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 인크로스(216050)에 대해 "미디어렙 고성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 " 2분기 매출액은 89억원(-6.3% YoY, +6.0% QoQ)로당사 예상치를 15% 하회했다. 미디어렙 매출액은 전년동기대비 27% 증가하며높은 성장세를 이어갔으나, 다윈이 포함된 애드네트워크 매출액이 전년동기대비감소한 점이 주요 요인이다. 광고시장의 호재였던 월드컵 효과가 국가대표팀 성적 부진의 영향으로 과거 대비 미미했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기 미디어렙 매출액은 전년동기대비27% 증가할 전망이다. 하반기는 전통적인 광고시장의 성수기이며, 3분기에는 스포츠 이벤트인 아시안게임이 있다. 4분기에는 신규 진입한 모바일 게임 광고 분야에서 가시적인 성과가 확인될 것이다. 다만 국내 동영상 광고시장에서 높아진유투브 집중도로 인해 다윈의 성장성이 기존 예상보다 더딘 점은 우려 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주식시장의 조정과 peer 그룹인 나스미디어의 실적역성장에 따른 주가 급락 영향으로 인크로스의 주가도 동반 부진을 겪었다. 하지만 양사는 모바일 광고시장에의 노출도에서 차이가 크다. 또한 인크로스의 자체적인 성장세는 유효하며, NHN엔터테인먼트 그룹과의 시너지 효과는 아직 본격화되기 전이다. 하반기 실적 확인과 함께 이익 성장성이 부각되면서 주가 재상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 75,000원까지 높아졌다가 2017년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,200 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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