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[투데이리포트]인크로스, "본 게임은 이제부터…" BUY(MAINTAIN)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 8일 인크로스(216050)에 대해 "본 게임은 이제부터 시작된다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "18년 2분기 매출액 89억원(YoY-6.8%), 영업이익 30억원 (YoY+9.0%).외형 축소는 Syrup AD 인수 후 지속된 AD Network 사업 통합 및 효율화로 Dawin 위주의 사업을 영위함에 따라 인수 직후인 전년동기 대비 역기저효과가 발생한 것에 기인. 그러나 견조한 미디어렙 실적으로 이익 성장세 지속"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "3 분기 매출액 107 억원(YoY+6.1%), 영업이익 37 억원(YoY+28.1%) 전망. 계절적 비수기에도 불구하고 미디어렙 사업 호조에 따라 이익 성장세 지속 예상. 월드컵 국가대표팀의 16 강 진출 실패로 광고주들의광고 집행이 아시안게임으로 이연 된 것으로 추정. 특히 E-sports 의 아시안게임 시범종목 채택과 게임 광고주들의 신작 출시가 맞물려 광고물량 확대될 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,889 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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