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[투데이리포트]인크로스, "견조한 2분기, 기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 인크로스(216050)에 대해 "견조한 2분기, 기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "2Q18 연결 매출액은 88억원(-6.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 30억원(+9.0%)을 기록했다. 상대적으로 높았던 컨센서스(35억원)에는 하회했지만여전히 견조한 실적이다. 미디어렙 영업이익은 27억원(+45.3%)으로 높은 성장세를 이어갔다. 동영상 광고 시장 성장과 글로벌 이벤트가 유효했다.아쉬운 부분은 애드 네트워크 사업 부문 다윈이다. 애드 네트워크 취급고는 20억원(-42.9%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2H18 연결 영업이익은 80억원(+23.2% YoY, 이하 YoY)을 기대한다. 주력사업인 미디어렙에서 취급고 1,514억원(+27.7%), 영업이익 72억원(+35.3%)을 예상한다. 상반기에는 글로벌 스포츠 이벤트 효과로 전통매체향 광고비 집행이 컸다. 하반기에는 디지털(온라인과 모바일) 위주의 광고비 집행이 예상된다.미디어렙 부문의 고성장이 기대되는 이유다. 2Q 부진했던 다윈도 반등이 예상된다. 취급고는 73억원(+19.8%)이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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