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[투데이리포트]인크로스, "하반기가 더 좋다…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 8일 인크로스(216050)에 대해 "하반기가 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 인크로스(216050)에 대해 "2Q18 매출 89억원(-6.8% yoy, +6.1% qoq), OP 30억원(+9.0% yoy, +19.0% qoq). 당사기존 추정 대비 매출 하회, 영업이익은 부합하는 수준. 미디어렙 양호한 성장(+27% yoy)지속 중이나, 플랫폼 사업 부진이 아쉬움. 수익성은 꾸준히 향상 중. OPM 34.1%(+4.9%p). 미디어렙 매출 60억원(+26.9% yoy), OP 27억원(+16.2% yoy), OPM 45.3%. 다양한 업종에서의 신규 광고주 유입되며 취급 레퍼런스 확대"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2H18 매출 256억원(+21.9% yoy), OP 75억원(+15.7% yoy) 전망. 강화된 기술력과 영업력 기반으로 업종 다변화에 따른 취급고 증가 예상. NHN에이스 및 애드를 통한 대주주시너지 또한 유효. 아시안게임 및 최근 트래픽 추이 등 감안해보면 단독 판매 중인 트위치활약 또한 기대해 볼만함. 중국향 마케팅 수요 회복에 따른 신규 물량은 4Q18 반영될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 71,000원까지 높아졌다가 2018년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,375 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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