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[투데이리포트]인크로스, "진일보한 AD Te…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 인크로스(216050)에 대해 "진일보한 AD Tech 기업으로 변신 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "국내 3위 미디어렙사인 인크로스에 대해 매수 의견과 목표주가 39,000원으로 분석을 재개한다. 목표주가는 12개월 forward EPS에 2017년 연중 PER의 최고값 24.7배를 적용하였다. 그룹사와의 시너지에 기반하여 미디어렙 1위인 나스미디어보다 높은 성장성과 함께 점진적인 valuation 상승을 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "막강한 행동 기반 데이터로 구축된 DMP(Data Management Platform)와 고도화된 타게팅 기술이 접목되기 시작하였다. PAYCO의 플랫폼화 등 그룹의 역량이 광고 사업에 집중되는 시점에 인크로스의 이재원 대표가 디지털 마케팅 플랫폼의 강자인 NHN ACE의 대표로 선임되면서 하반기 본격적인 시너지 창출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인크로스의 관계사들은 광고주이면서 매체로서의 영향력도 확대하고 있기에 미디어렙사로서 인크로스의 입지 강화에 기여할 것이다. 국내 1위 동영상 애드 네크워크 ‘다윈’도 상품 경쟁력 강화로 시장 지배력이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 75,000원까지 높아졌다가 2017년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,375 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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