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[투데이리포트]인크로스, "성수기에 탄탄한 재…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 25일 인크로스(216050)에 대해 "성수기에 탄탄한 재무구조 돋보여 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "동사의 작년 2분기 이래 최근 4사분기 영업이익률은 28.3%에서 33.7% 사이에 위치하여 30% 전후에서 안정적으로 고마진을 이어가고 있다. 최대 성수기인 4분기의 경우 분기 영업이익 전망치는 46억원(YoY +24.3%)으로 사상 최대치 경신이 유력시된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "플랫폼에서 매체향으로 사업영역 확장 효과가 본격화되고 있으며, 단기 실적 모멘텀도 성수기인 4분기를 향하며 발현될 가능성이 높음. 아울러 동사는 1분기말 현재 순현금 236억원을 보유중으로 기업 규모에 비해 우량한 재무구조를 지속적으로 유지중인 점은 긍정적이다 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 65,000원까지 높아졌다가 2017년12월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,375 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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