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[투데이리포트]인크로스, "비수기 없는 신나는…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 인크로스(216050)에 대해 "비수기 없는 신나는 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 인크로스(216050)에 대해 "러시아 월드컵(6/14) 관련 물량 확보, 양호한 성장이 지속될 전망. 대내외 이벤트(지방선거, 북미회담 등)로 관심 분산된 것은 사실이나, 개막 시점이 다가갈수록 관련 마케팅이 본격화될 전망. 지난 5/29 아프리카TV 러시아월드컵 전 경기 생중계 발표. 그 외 주요 플랫폼과 지상파간 협상 타결 가능성이 매우 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "설사 생중계 협상이 불발된다 하더라도, 광고가 붙을 수 있는 스포츠 하이라이트 영상에 대한 이용자들의 수요는 여전히 높은 상황이고, 특히 광고업에서의 월드컵 수혜는 결국 플랫폼의 생중계 여부를 떠나, FIFA 공식 후원사들을 중심으로 월드컵 기간에 늘어나는 광고 물량을 미디어렙사가 얼마나 확보해올 수 있는지의 문제라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 게임관련 영업 경쟁력 강화에 따른 신규 물량 기대. 인크로스 단독 판매 중인 트 위치, 단일 매체로써의 비중은 높지 않으나, 특정 업종 광고주 영입에 적극 활용 가능. 중국향 마케팅 수요 회복에 따른 레저/소비재 등 신규 물량 4Q18E 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 71,000원까지 높아졌다가 2018년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 35,143 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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