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[투데이리포트]인크로스, "2분기도 호실적 전…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 인크로스(216050)에 대해 "2분기도 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "동사의 2Q18 연결 매출액은 123억원(+28.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 38억원(+37.6%)을 전망한다. 미디어렙 영업이익은 32억원(+49.6%)을 예상한다. 러시아 월드컵(6월) 효과가 기대된다. 메인 스폰서를 광고주로 확보하고 있어 스포츠 이벤트 효과를 크게 누릴 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 연결 영업이익은 146억원(+42.7% YoY, 이하 YoY)을 전망한다. 주력 사업인 미디어렙 영업이익은 127억원(+42.1%)을 예상한다. 동사는 국내 미디어렙 3위 사업자이다. 미디어렙 시장이 자금력, 영업력을 보유한 상위 사업자 위주로 재편되며 구조적인 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 미디어렙의 외형 성장(18F 34.4% YoY 증가), 최대주주 NHN엔터테인먼트와의 시너지(캡티브 광고 물량, 타겟팅 고도화), 애드네트워크의 고성장 지속(18F 외형 34.4% YoY 증가)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 65,000원까지 높아졌다가 2017년12월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,833 | 38,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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