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[투데이리포트]인크로스, "본격적인 성장이 시…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 본격적인 성장이 시작됐다 KTB투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "1분기에도 미디어렙 성장성이 돋보일 것으로 판단된다. 평창올림픽 기간 동안 대형 광고주 디지털광고 집행이 집중되었으며, 동사가 그 동안 취약했던 게임 광고도 올해 상반기부터 스마일게이트, NHN엔터로부터 일부 집행되고 있는 것으로 확인되었다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "최대주주인 NHN엔터의 모바일유저 식별 빅데이터를 기반으로 한 타겟팅 광고 상품 출시는 대형 광고주 고객 기반 확대에 큰 도움이 될 전망이며, 기존에 집행하지 못했던 NHN엔터 모바일게임 및 페이코 광고도 Captive로 가져오면서 매출 성장에 일조할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 기준‘18년 PER은 약 19배로 향후 EPS 성장성을 감안하면 밸류에이션 매력도도 PEER 대비 높다. 매출 성장에 따른 인건비용 증가는 제한적인 상황이기에, 2017년 경쟁사 나스미디어가 보여준 영업 레버리지 효과를 올해 인크로스를 통해 다시 확인 가능할 것"라고 전망했다. |
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