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[투데이리포트]인크로스, "구조적인 성장, 절…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 인크로스(216050)에 대해 "구조적인 성장, 절대적 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "미디어렙 고성장이 지속되는 가운데, 다윈 플랫폼 확장과 시럽애드 인수효과가 온기반영되며 실적을 견인할 것이다. 인크로스는 2018년 동종업체 중 가장 높은 이익성장을 기록할 것이다. 30%이상의 높은 이익률과 40%에 육박하는 EPS성장률에도 예상 PER 16배로 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "미디어렙이 플랫폼화되며 대기업의 디지털 광고 시장 진출이 활발하다. 인크로스도 2017년 10월 NHN엔터테인먼트로 최대주주가 변경되며 올해부터 본격적인 시너지가 기대된다. NHN엔터 PAYCO는 국내 대표적인 DMP(Data Management Platform)로써, 향후 이 자원을 바탕으로 종합 마케팅 플랫폼 기업으로 발돋움할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기부터 Captive 수주가 발생하고 있는 것으로 파악되며, 2017년 12월 모회사 DMP를 활용한 노출형 애드테크 상품 ‘다윈 who’를 출시, 최근에는 인크로스 대표이사가 NHN엔터 DMP를 보유하고 있는 계열회사 NHN ACE 대표를 겸임하며 양사 시너지 기대감을 더욱 높이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,600 | 39,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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