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[투데이리포트]인크로스, "성장은 계속된다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 인크로스(216050)에 대해 "성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 지속적인 디지털 광고 시장 성장률(2017~2019년 연 평균 11.3% 성장 기대), 시장을 상회하는 취급고 성장(2017~2019년 연 평균 22.0% 증가 전망), NHN엔터로의 최대주주 변경에 따른 시너지 기대감 등"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 4Q17 연결 매출액은 109억원(+8.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 36억원(+36.3%)으로 컨센서스(39억원)에 부합하는 견조한 실적을 기록했다. 미디어렙 매출액은 69억원(+30.7%)으로 고성장 기조를 이어갔다. 4Q17 취급고는 6,598억원(+36.0%)까지 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q18 연결 매출액은 85억원(+35.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 21억원(+136.4%)을 전망한다. 전 사업부에서 전년도 기저효과가 기대된다. 글로벌 이벤트 효과(2월 평창 동계올림픽)도 실적에 기여할 전망이다. 1월부터는 이미 브랜드 광고 및 스폰서 광고가 이어지고 있다. 미디어렙 관련 매출액은 46억원(+18.5%)까지 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 65,000원까지 높아졌다가 2017년12월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,250 | 39,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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