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[투데이리포트]인크로스, "광고계 금메달리스트…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 인크로스(216050)에 대해 "광고계 금메달리스트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "동사의 18년 매출액과 영업이익은 전년 대비 25.7%와 47.9% 증가해 업종 내 가장 높은 이익 개선이 예상되는데 18년 PER은 17.8배(나스미디어 24배)로 업종 내 가장 낮아 투자 매력이 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "18년에는 평창올림픽(2월), 러시아 월드컵(6~7월), 지방선거(6월), 아시안게임(8~9월) 등 대형 이벤트가 많다. 예산 부담으로 ROI가 높은 뉴미디어 광고 수요가 높을 것이다. 이에 따라 18년 미디어렙 매출은 전년 대비 31.6% 늘어 성장세가 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "18년 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 53.9%와 227.7% 증가할 것으로 추정된다. 17년 1분기 광고 경기가 부진해 낮은 기저에 따른 실적 개선이 더욱 부각될 전망이다. 최근 NHN엔터테인먼트향 captive 매출이 발생하기 시작해 미디어렙 부문의 안정적인 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 75,000원까지 높아졌다가 2017년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 39,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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