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[투데이리포트]인크로스, "이제 겨우 시작일 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 22일 인크로스(216050)에 대해 "이제 겨우 시작일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 71,000원 대비 -53.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 인크로스(216050)에 대해 "17년 상반기 부진했던 광고시장에 대한 기저효과에 분기별로 다양한 이벤트(동계올림픽(2/9~25), 지방선거(6/13), 러시아 월드컵(6/14~7/15))가 이어지며 우호적인 시장 환경에 따른 취급고 확대는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "애드네트워크 플랫폼 18E 매출 176억원(+33% yoy) 전망. 플랫폼 사업 통합 운영에 따른 다윈클릭 사업 안정화에 신상품(CPM) 출시 효과가 본격적으로 반영될 예정이고, 다수의 주요 프리미엄 매체 또한 추가로 연동되면서, 플랫폼 사업 특성상 보다 의미 있는 수준으로 이익 기여도가 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 광고 성수기 효과에 신규 광고주 영입 등으로 미디어렙 매출 78억원(+37% yoy) 전망. 다윈 신상품(CPM) 실적이 소폭이나마 신규 반영되고, 다윈클릭(구 시럽애드) 또한 성장을 이어가면서 애드네트워크 플랫폼 이익 기여도 역시 지속 확대. OPM 29.8%(+1.8%p)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,000 | 61,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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