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[투데이리포트]인크로스, "광고 성수기에 이벤…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 인크로스(216050)에 대해 "광고 성수기에 이벤트 효과를 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "광고 성수기에 더해진 올림픽 효과, 최대주주 변경에 따른 기대감, 동종업계 평균 PER 24.8배 대비 매력적인 밸류에이션(14.9배)를 근거로 매수관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액은 460억원(+19.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 138억원(+25.5%)을 전망한다. 광고 비수기인 1분기에는 전년도 정국 불안으로 인한 기저효과에 올림픽 효과가 더해진다. 미디어렙 매출액 43억원(+21.5%), 광고플랫폼 매출액 15억원(+17.5%)를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 최대주주변경(NHN엔터테인먼트가 2대주주에서 최대주주로 전환)에 따른 수혜도 예상된다. NHN엔터테인먼트는 연간 800억원 가량을 광고선전비로 지출한다. 디스플레이 광고를 활발하게 사용하는 RPG류 게임은 아니나, PAYCO 등 자회사까지 고려하면 캡티브 기대감은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,800 | 71,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 39.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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