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[투데이리포트]인크로스, "기저효과로 더 돋보…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 인크로스(216050)에 대해 "기저효과로 더 돋보이는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "2017년 상반기는 광고 경기가 부진했고 일회성 요인에 의한 높은 기저로 실적 모멘텀이 약했다. 4분기는 최대 성수기이며 2018년 평창 올림픽으로 이익 모멘텀이 확대돼 단기와 장기 성장 모멘텀이 모두 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년에는 평창 올림픽(2월), 러시아 월드컵(6~7월), 지방선거(6월) 등의 대형 광고 이벤트들이 예정되어 있다. 정국 불안으로 2017년 상반기 광고 시장이 부진했기 때문에 기저효과가 더욱 크게 나타나며 성장성이 부각될 것이다. 또한 NHN엔터테인먼트의 인수로 정적인 captive 매출이 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "플랫폼 내 매체 커버리지가 계속해서 늘고 있다. 여기에 다양한 데이터를 보유하고 있는 NHN엔터테와의 시너지가 더해진다. 타게팅 역량이 강화되어 플랫폼 경쟁력이 제고될 것이다. 광고 플랫폼 매출은 2018년에 전년 대비 45% 증가하고 2019년까지 연평균 38.8% 늘어날 전망이다. 특히 매출 증가에 따른 비용 증가가 제한적이어서 영업이익률 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,000 | 71,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 44.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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