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[투데이리포트]인크로스, "비수기에 최대 실적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 인크로스(216050)에 대해 "비수기에 최대 실적, 이익 모멘텀 당분간 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "4분기 최대 성수기에 진입했고 2018년 대형 광고 이벤트로 분기 이익 모멘텀이 당분간 지속될 것이다. 2017년 낮았던 기저와 NHN엔터테인먼트와의 본격적인 시너지 확대로 2018년에 대한 기대감이 높아지고 있다. 2018년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 24.4%와 37.5% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 영업이익은 29억원으로 전년동기 대비 28.4% 증가해 비수기에 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 미디어렙 매출은 순매출로 인식되는데 총매출로 인식되는 광고 플랫폼 매출 비중이 전년동기 21.7%에서 33.1%로 상승해 영업이익률은 0.5%p 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 최대 성수기로 영업이익이 전년동기 대비 25.1% 증가할 전망이다. 또한 2018년에는 평창 올림픽(2월), 러시아 월드컵(6~7월), 지방선거(6월) 등의 대형 광고 이벤트가 예정되어 있다. 동계 올림픽이 한국에서 진행되고 러시아와의 시차가 6시간(2014년 브라질 월드컵, 11시간 시차)에 불과해 스포츠 이벤트 효과가 예년 대비 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,000 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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