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[투데이리포트]인크로스, "걱정 말아요 그대…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 인크로스(216050)에 대해 "걱정 말아요 그대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 33억원으로 전년동기 대비 18.4% 증가한 것으로 추정된다. 다만, 2016년 2분기에 대손 환입 8억원이 반영돼 일회적으로 판관비가 낮았고, 이를 제외하면 영업이익이 전년동기 대비 65.1% 증가한 것으로 추산된다. 영업이익률은 30.7%로 전년동기와 전분기 대비 각각 15.3%p와 4.3%p(일회성 요인 제거한 영업이익률) 상승해 분기 사상 최고 영업이익률을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "특히 SK플래닛으로부터 양수한 ‘시럽애드’ 실적이 2분기부터 반영돼 광고 플랫폼 매출은 큰 폭의 성장을 기록할 전망이다. ‘시럽애드’는 기존 광고 플랫폼과 유사해 기존 인력들로 사업 운영이 가능해 매출은 늘지만 고정비 증가가 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 44.9%와 43.0% 증가할 전망이다. 미디어렙의 cash cow 역할이 지속되고, 광고 플랫폼 사업이 본격적인 이익 기여 구간에 진입해 2019년까지 매출액과 영업이익은 연평균 각각 46.8%와 44.1% 늘어 장기 전망도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,000 | 75,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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